톰은 아픈 동생 로지를 위해 멋진 생각을 해냅니다. 바로 동생이 좋아하는 회전목마 그림과 회전목마 장난감을 선물하는 것. 아팠던 로지는 친구들의 멋진 회전목마 그림과 오빠의 장난감을 받고서 행복해합니다. 그날 저녁, 로지는 꿈에서 회전목마를 타게 되는데…. 오빠와 친구들의 따뜻한 마음으로 자리를 털고 일어난 로지를 통해 삶의 희망을 찾아가는 과정을 담았습니다. 색채의 마술사라는 명성에 걸맞게 다양한 기법으로 그려진 그림은 아이들을 회전목마의 판타지 세계로 유인합니다.